线索管理是CRM的基本功能，可以自动收集全渠道的线索，让企业利用智能分配规则自动为销售人员分配线索。线索管理可以避免人工分配不及时造成的损失。

　　公海池是指客户信息的公共池和共享池，是大多数CRM系统为了帮助企业流转现有客户，最大限度地提升客户价值而设计的。这样可以减少客户因为销售无法开发而流失的情况。公海池一般有自动回收机制，可以督促销售人员实时掌握客户。当逾期未联系，逾期交易自动转移到客户公海池时，其他销售人员可以随时在公海池中重新获得并推动交易。

　　销售人员管理中常见的有销售团队管理、销售访问计划、访问打卡、销售任务系统、日报/周、月报总结、时间表管理等。，帮助销售更加科学合理地管理客户，安排团队工作。

　　商业机会管理是CRM客户管理系统的核心。数据驱动的商业机会管理作为销售流程的中间阶段，可以帮助企业洞察业务情况，提高决策水平。商业机会管理主要通过标准化销售流程、联系人地图、商业机会作战地图、销售漏斗等功能实现商业机会的精细化管理，实现商业机会阶段的透明可控性和销售行为的标准化管理，将最佳销售实践固化到系统中，提高商业机会的获胜率，实现业绩的准确预测。

　　所谓客户管理，就是“管理”劝说整个过程的信息，如客户基本信息、联系历史记录、营销活动记录、订单、合同、付款、服务记录等。客户管理不仅仅是管理这些信息本身，更重要的是管理与客户的“关系”。客户管理还记录了各种信息，如营销活动的反应、支持状态和访问状态，有助于企业了解客户行为，做出各种营销决策。客户管理的价值主要是360°企业可以落地客户差异化服务，盘活现有客户，获得更多客户，真正提升客户服务和客户价值，客户视图与客户分类，全生命周期跟进管理，客户数据分析功能。

　　业绩管理功能实际上是指CRM客户关系管理系统可以帮助企业实现PDCA的整个业绩目标管理周期。从销售线索、商机流程、销售预测到各种销售统计报表，销售人员的销售行为都是以业绩为中心，从行为上规范，从而实现以业绩为中心的系统化、数字化的销售业绩管理。

　　报价管理可以帮助企业配置各种复杂的产品，配置复杂的价格，快速生成报价，通过客户目前的场景发送报价，从而获得更快的交易。报价管理是交易过程中最重要的环节。记录整个报价过程，避免重复报价造成的信息不一致，导致客户失去信任，是交易道路上的障碍。

　　客户服务模块包括工单管理、解决方案等功能。可以设置工作流规则，自动分配和升级工单，快速响应客户的服务请求，将客户的邮件转换为相应的服务工单。

　　可以定制报表和统计图表，支持交叉链接、计算操作、不同类型的布局、定期自动生成报表等多个模块。实时数据分析可以统计客户的购买次数、购买金额、产品信息、付款等。日常生活中必不可少的工作内容，统计大客户、老客户、热销产品等。

　　永拓覆盖客户全生命周期管理，支持营销、销售、服务、业务与财务一体化、分销/渠道管理、订单系统、内部合作等B2B企业全流程业务数字化。产品用户体验也不错。根据百度指数、IDC报告等第三方数据，永拓的品牌知名度和份额在中国排名第一。永拓CRM产品为SaaS服务，企业开箱即用。此外，PaaS平台支持大中型企业个性化定制，成功率高。