市场上有成千上万的CRM系统，每个系统的功能和特点略有不同，但只有几个核心模块和功能。本文盘点了CRM系统的主要功能:线索管理、客户公共海池、销售人员管理、商机管理、客户管理、绩效管理、报价管理、服务管理、数据分析等。

　　线索管理是指搜索、跟踪、评估和培养线索的过程，可以交付给销售代表完成交易，直到线索足够成熟。将线索转化为销售机会所采取的步骤称为线索管理。CRM中的线索管理应涵盖从多渠道线索获取、线索准确识别、线索分配与回收、销售跟进过程管理到市场ROI分析的全过程线索管理。

　　公海池是指客户信息的公共池和共享池，是大多数CRM系统为了帮助企业流转现有客户，最大限度地提升客户价值而设计的。这样可以减少客户因为销售无法开发而流失的情况。公海池一般有自动回收机制，可以督促销售人员实时掌握客户。当逾期未联系，逾期交易自动转移到客户公海池时，其他销售人员可以随时在公海池中重新获得并推动交易。

　　销售管理是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，有效控制和跟踪整个销售过程。它可以帮助企业的销售人员完成一系列的销售管理事务，如客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单和销售提货处理、销售发票和客户退货、拒绝付款等。

　　销售人员管理中常见的有销售团队管理、销售访问计划、访问打卡、销售任务系统、日报/周、月报总结、时间表管理等。，帮助销售更加科学合理地管理客户，安排团队工作。

　　所谓客户管理，就是“管理”劝说整个过程的信息，如客户基本信息、联系历史记录、营销活动记录、订单、合同、付款、服务记录等。客户管理不仅仅是管理这些信息本身，更重要的是管理与客户的“关系”。客户管理还记录了各种信息，如营销活动的反应、支持状态和访问状态，有助于企业了解客户行为，做出各种营销决策。客户管理的价值主要是360°企业可以落地客户差异化服务，盘活现有客户，获得更多客户，真正提升客户服务和客户价值，客户视图与客户分类，全生命周期跟进管理，客户数据分析功能。

　　业绩管理功能实际上是指CRM客户关系管理系统可以帮助企业实现PDCA的整个业绩目标管理周期。从销售线索、商机流程、销售预测到各种销售统计报表，销售人员的销售行为都是以业绩为中心，从行为上规范，从而实现以业绩为中心的系统化、数字化的销售业绩管理。

　　商业机会管理是CRM客户管理系统的核心。数据驱动的商业机会管理作为销售流程的中间阶段，可以帮助企业洞察业务情况，提高决策水平。商业机会管理主要通过标准化销售流程、联系人地图、商业机会作战地图、销售漏斗等功能实现商业机会的精细化管理，实现商业机会阶段的透明可控性和销售行为的标准化管理，将最佳销售实践固化到系统中，提高商业机会的获胜率，实现业绩的准确预测。

　　主要管理订单的输入、处理和输出，并跟踪整个系统的每个订单。通过管理和跟踪客户下达的订单，可以动态掌握订单的进度和完成情况，提高物流过程中的运营效率，从而节省运营时间和成本，提高物流企业的市场竞争力。CRM中的订单交易管理应从订单到现金(OdertoCach)该组业务流程的相关管理可以帮助企业简化、自动化、跟踪和履行从启动订单到最终交付的客户订单的过程。交易管理包括在销售过程中与金融相关的CRM组件，如在线订购系统。CPQ、订单管理、应收管理和最终交付管理。

　　CPQ报价管理可以帮助企业配置各种复杂的产品，配置复杂的价格，快速生成报价，通过客户目前的场景发送报价，从而获得更快的交易。报价管理是交易过程中最重要的环节。记录整个报价过程，避免重复报价造成的信息不一致，导致客户失去信任，是交易道路上的障碍。

　　这里的服务管理是指已经达成交易的客户服务，即售后服务。售后服务是企业维护老客户的重要步骤之一。只有提高售后服务，才能与客户服务建立持续的业务关系。客户服务模块包括工单管理、解决方案等功能。可以设置工作流规则，自动分配和升级工单，快速响应客户的服务请求，将客户的邮件转换为相应的服务工单。

　　CRM管理软件需要通过与业务深度融合的BI智能分析平台，帮助企业做出科学的业务决策，才能拥有强大的数据分析能力。

　　比如可以定制报表和统计图表，支持多个模块的交叉链接、计算操作、不同类型的布局、定期自动生成报表等。实时数据分析可以统计客户的购买次数、购买金额、产品信息、付款等。日常生活中必不可少的工作内容，比如统计大客户、老客户、热销产品等等。

　　简单来说，就是深度整合各种业务场景的营销、销售、服务和渠道数据。用户可以根据数据支持随时随地洞察数据，制定科学决策，实时关注数据变化趋势，洞察决策实施效果，形成PDCA管理闭环。让客户专注于数据价值的挖掘。