CRM系统可以自动管理哪些工作?CRM系统的自动化管理功能可以大大降低琐碎工作的时间成本。通过合理的工作安排，企业可以在重要工作上投入大量精力，有效提高工作效率，实现更好的生产力。自动化管理的具体工作是什么?

　　1、潜在的客户管理自动化

　　分散在各个地方的潜在客户数据的质量和应用价值是不可预测的、不一致的格式、错过的关键数据、不合理的标签或分类等。CRM的潜在客户管理自动化可以消除这些问题。除了对数据字段的标准化要求外，许多信息还会自动填充预设的规则，甚至通过CRM自动化。您可以设置规则或条件(如地区、规模和行业)，自动将潜在客户分类或分配给合适的销售人员。通过使用CRM来管理潜在客户，您可以轻松消除人为错误并加快客户信息的获取和整合。

　　2、跟踪自动化的线索

　　CRM软件自动化可以帮助您培养线索客户，包括有序跟踪和识别潜在客户的正确性、生成活动报告等。通过记录销售活动(行动记录)，您还可以根据上下文为每个潜在客户创建一个客户对话环境，包括根据时间轴显示通信记录、跟进计划提醒、根据客户反馈设置相应分数、根据优先级自动排序等。

　　3、繁琐的手动任务自动化

　　CRM系统还可以自动化许多低效或手动输入的工作。例如，高效的CRM软件支持创建模板数据导入和导出。它还可以提供电话自动化，以避免销售人员输入或输入错误电话号码的时间(这对于每天打很多电话的销售团队来说非常重要)。此外，在CRM软件提供的移动应用程序的帮助下，销售人员可以使用语音输入提交工作报告，从而提高生产率和效率。

　　4、销售管道自动化

　　销售流程涉及多个阶段的企业将从CRM软件自动化中受益匪浅。通过将企业的销售流程分为几个阶段，为每个阶段设置合适的销售活动和工作流程，销售团队可以更快、更容易地将潜在客户从当前阶段推广到下一阶段。高性能的销售自动化系统不仅可以为您提供多任务处理和提高员工合作效率的关键，还可以建立可靠、成功的最佳销售实践。

　　5、客户服务自动化

　　客户服务流程是客户体验的关键部分之一。一个好的CRM软件可以支持创建一系列自动化过程。通过这种机制，您可以为客户支持团队提供流程支持：通过创建跨部门的服务流程，系统可以根据产品线或客户问题类型自动转向相应的流程处理节点，并提醒相关人员参与合作，为客户提供支持。

　　6、市场自动化

　　通过与第三方集成，CRM软件可以实现营销自动化。一个常见的应用场景是连接网站或社交媒体，自动将流量转化为线索。例如，您可以在公司网站上添加一些代码，并自动将用户在互联网上填写的内容引入CRM软件。此外，营销人员还可以在CRM软件中创建营销活动。营销人员可以通过与潜在客户或订单相关的方式了解每个营销活动的实际效果，为更好地制定营销策略提供丰富的信息支持。

　　7、自动化行政流程

　　提交纸质报告进行审查已成为许多企业的历史。提交网络表单并根据分支条件跳转的自动化工作流已成为许多企业信息化的基础。这些过程基本上涵盖了行政、财务和人员的各个方面。通过使用集成工作流的CRM软件，企业可以轻松创建各种表单和审批流程，使企业在处理各种事务时更加高效。同时，自动化工作流在减少等待时间、错误率和生成报告方面也具有很大优势。

　　永拓CRM是一个B/S架构的CRM系统，具有先进成熟的家居行业信息管理解决方案，集客户关系管理、商机报告、活动管理、价格政策、销售计费、采购要求、进度查询、库存管理、财务管理、售后服务、销售分析等多种应用功能于一体。